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机械设备职业盯梢周报:持续看好高景气量的光伏半导体设备 主张重视双控影响下景气连续的机床刀具职业

发布时间:2021-10-30 11:25:01 来源:火博体育网站

  光伏设备:隆基HJT 电池功率再创新高,龙头设备商强者恒强10 月22 日,隆基的商业尺度HJT(M6)电池经ISFH 测验,转化功率达25.82%,再次打破国际纪录。6 月隆基曾以25.26%的转化功率发明了该电池技能的纪录,连续打破国际记载表现隆基关于HJT 的要点布局。咱们以为2021-2022 年是HJT 降本的要害节点,咱们判别2022 年HJT 新增产能将达20-30GW,跟着2022 年末HJT 制作本钱与PERC 打平(降本首要来自于耗材本钱下降,如银浆和硅片),咱们判别2023 年将有HJT较大规划扩产。光伏设备“赢家通吃”逻辑仍旧,龙头设备商充沛获益于HJT 加快扩产。出资主张:电池片设备主张重视某HJT 化为乌有布局前瞻的公司、

  通用自动化:9 月制作业受双控影响,机床职业景气持续9 月PMI指数收于49.6%, 较上月降0.5pct,2020 年3 月以来初次坐落隆替线 月工业增加值同比增加3.1%,低于8 月的5.3%,其间制作业增加值回落起伏较大,首要反映同期双限的影响。

  十年更新周期驱动下,机床职业景气持续。9 月金属切削机床产值5 万台,同比+21%,环比+4.2%。机床职业增速与制作业景气量休戚相关,现在制作业增速虽略有放缓,但在十年更新周期的大布景下,机床职业仍产销两旺,景气连续。依据机床东西工业协会计算,1-7月金属加工机床新增订单累计同比+39.4%,在手订单累计同比+24.5%,下流订单丰满;8 月日本对华机床订单金额完成同比+40.4%,仍处于较高水平。刀具作为机床中心零部件,充沛获益于职业景气+进口代替。现在首要企业订单丰满,排产周期在2-3 个月(刀具为易耗品,正常排产周期为1 个月)。

  半导体设备:紧供应持续+国产代替提速,国内头部设备商将明显获益2021 年以来全球半导体职业坚持高增加,商场需求超预期加重供需失衡,晶圆厂持续扩产加大设备本钱开支,而加快国产化进程的国内头部设备商将明显获益。1)刻蚀设备:4 月北方华创拟募资+自有资金合计96.2 亿元,用于半导体配备等扩产。2)清洗设备:①8 月17 日盛美半导体成功过会,行将登陆科创板;②至纯科技订单足够,依据中报2021H2 将有7 台套12 寸槽式设备和8 台套12 寸单片设备待交给。3)检测设备:华峰测控天津基地产能落地+产品生态布局持续推动,成绩增加空间持续拓展。出资主张:要点引荐【中微公司】

  工程机械:9 月挖机销量同比-23%,Q4 旺季发动需求有望改进9 月挖机销量200,85 台,同比-22.9%,略高于此前CME 同比-25%预期。其间国内销量13,934 台,同比-38.3%;出口6,151 台,同比+79.0%。海外商场复苏、国产品牌全球化驱动下,出口持续坚持高速增加。

  传统施工旺季叠加基建发力,Q4 职业需求有望复苏。Q4 为职业传统施工旺季,9 月上游中心零部件厂商实践产值高于月初排产,9 月底起需求环比上行。从方针端看,国常会再提跨周期调理,要求发挥地方政府专项债效果,带动扩展有用出资。2021 年1-9 月新增专项债发行额占全年发行方针64.9%,待发行额度1.28 万亿元有望在年末发完。专项债发行传导至基建项目会集落地,Q4 职业需求有望出现复苏。

  机器视觉职业:智能制作大趋势下的长坡厚雪赛道我国机器视觉处在快速开展阶段,是长坡厚雪赛道。①2016-2019 年全球机器视觉商场规划CAGR 达18%;我国机器视觉起步较晚,但增速高于全球水平,2015-2019 年CAGR 达35%。

  ②作为全球第一大制作国,我国机器视觉浸透率偏低,有较大生长空间,我国工业信息网猜测2023 年我国机器视觉职业规划有望到达197 亿元,2019-2023 年CAGR 达17.6%。

  机器视觉职业盈余水平超卓,本乡企业方兴未已。①国内机器视觉现已构成齐备的工业链,相关企业包括零部件供货商和集成开发商两大类;②机器视觉中游环节的零部件企业遍及具有较强盈余才能,龙头企业毛利率终年坚持在70%以上。③很多的资金涌入,促进了本乡企业的快速开展。要点引荐,主张重视矩子科技,以及行将上市的凌云光、中科微至。


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