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机械设备职业周报:半导体设备国产化率逐渐提高 风电、锂电等新动力坚持高景气量

发布时间:2021-11-29 09:31:23 来源:火博体育网站

  半导体设备:TEL 再次达观预期全球WFE 规划增速;规划10 万片/月产能的临港合资公司正式签约。TEL(东京电子)三季度收入增加36%,坚持快速增加趋势,并预期全球WFE商场规划有望增加50%,其间逻辑电路及代工厂客户的设备收购需求增加60%,DRAM客户对设备需求增加60%,Nand 客户需求增加20%。据II 和海临微缔结临港合资协议以一同建立临港合资公司,将规划建造产a 能为10 万片/月的12 英寸晶圆代工生产线nm及以上工艺节点的晶圆代工与技能服务,注册资本为55 亿美元。晶圆厂扩产规划连续落地叠加设备设备国产化程度提高,将继续利好国产半导体设备企业的

  风电设备:国务院印发《2030 年前碳达峰举动计划》,零部件及主机龙头继续获益。10 月26 日,国务院印发《2030 年前碳达峰举动计划》,拟到2030 年,非化石动力消费比重到达25%左右,顺利完成2030 年前碳达峰方针。到2030 年,风电、太阳能发电总装机容量到达12 亿千瓦以上。今年以来风电招标量明显高于去年同期,依据金风科技,2021 年前三季度,国内风电公开招标商场新增招标量41.9GW ,同比增加115.1%。风电职业正处于高速开展阶段,现在陆风已完成平价,海风大型化继续降本、平价在即,各环节龙头将继续获益。主张重视新强联、恒润股份、大金重工、明阳智能等。

  光伏设备:异质结功率不断提高,产业化节奏逐渐加快。近来,华晟新动力与迈为签署协作协议,两边一同协作开发单线MW以上的异质结单面微晶与双面微晶电池产线。这条产线将会是业界第一条GW等级微晶异质结量产型,方针是完成单面微晶异质结电池量产均匀功率大于25%。异质结凭仗其在良率、本钱、功率上的优势,遭到各个电池片厂商的高度重视,到现在,国内HJT项目的产能规划超越80GW。主张重视在HJT 上布局抢先、技能占优的中心设备厂商。引荐、捷佳伟创。

  锂电设备:10 月新动力轿车浸透率16.4%坚持高位,电池厂商继续扩产。据中汽协计算,10 月全国新动力车销量38.3 万台,同比增加134.9%,浸透率到达16.42%,继续坚持高位。在新动力车商场继续景气的布景下,锂电池厂商纷繁加快产能扩张以应对商场的快速开展。近期,宁德年代宣告出资150 亿元建造厦门年代一期和贵州一期,据咱们不完全计算,国内干流厂商至2015 年产能有望超越1TWh,其间CATL 规划产能超700GWh,比亚迪规划产能超180GWh,蜂巢动力规划2025年到达200GW。电池厂商的加快扩产布局下,锂电设备职业将充沛获益。引荐先导智能、杭可科技,先惠技能。

  工程机械:10 月挖机销量同比下降30.6%,海外商场继续高增加,重视工程机械需求回暖。依据我国工程机械工业协会计算数据,10 月归入计算的25 家主机制作企业合计出售挖掘机18,964 台,同比下降30.6%;其间国内12,608 台,同比下降47.2%;出口6,356 台,同比增加84.8%。2021 年1-10 月,共出售挖掘机298,302台,同比增加13.1%;其间国内244,920 台,同比增加3.5%;出口53,382 台,同比增加96.8%。20085 台,同比下降22.9%。未来继续重视下流开工好转带来的工程机械需求回暖。引荐中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江大力,主张重视建造机械、柳工等。

  危险提示:疫情影响超预期;基建和地产出资不及预期;制作业出资不及预期;方针不达预期;半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加重


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