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万联证券-机械设备行业周观点:8月制造业PMI录得501%“专精特新”迎来资本支持新平台

发布时间:2021-12-27 18:19:40 来源:火博体育网站

  :净利润。HJT产业化将迎来爆发,建议关注技术占优、布局领先的HJT设备公司。工程机械:半年报业绩亮眼,国内终端市场需求弱化。2021年上半年工程机械行业业绩亮眼,三一重工实现营业收入671.28亿元(yoy+36.47%),归母净利润100.74亿元(yoy+17.16%)。中联重科实现营。”

  1.行业核心观点:上周(2021.8.30-2021.9.3)申万机械设备行业指数涨幅为-1.13%,同期沪深300指数涨幅为0.33%,机械行业相对沪深300指数跑输1.46pct。

  2.申万28个一级行业有17个上涨,机械设备行业涨幅排名第21位,总体表现位于下游。

  4.9月2日习总书记宣布继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

  5.证监会9月3日关于北京证券交易所答记者问中指出,将打造服务中小企业创新发展的专业化平台,探索完善契合中小企业特点的制度安排,形成支持中小企业持续成长的市场服务体系。

  6.围绕“专精特新”中小企业发展需求,夯实市场服务功能,完善政策支持体系,形成科技、创新和资本的聚集效应,将北交所逐步发展成为服务创新型中小企业的主阵地。

  7.根据工信部已公示的4922家专精特新“小巨人”企业名单,主要集中在信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业;名单中A股上市企业303家,其中机械设备行业占比最大。

  8.随着北京证券交易所的建设和完善,未来会有更多的机械设备专精特新企业受益,公开发行、定向发行融资机制更加完善,市场融资工具更加丰富,企业成长路径更加多元。

  9.光伏设备:华晟二期异质结项目进度超预期,迈为拿下合计1.8GW整线日,安徽华晟公布其二期异质结项目采购议价结果,迈为和理想万里晖赢得采购订单。

  11.根据我们的调研,迈为三代HJT设备中标三条600MW整线%以上,将预留微晶改造空间,预计导入微晶后量产效率达25%以上。

  12.华晟其他两条250MW产线为拼线,清洗制绒设备启威星(迈为占股30%)、PECVD理想万里晖、丝网印刷中辰昊。

  13.对比TOCPCON和HJT路径,HJT最有可能成为未来五年电池技术主流方向:1)HJT理论高效率易产业化。

  15.2)HJT具有高效率、大尺寸、低衰减、工艺简单、易薄片化等优势,未来降本空间大,通过提效、省硅、省银、省铟等方式,2022年HJT成本和PERC打平,HJT组件端将获得0.3元/W的净利润。

  18.2021年上半年工程机械行业业绩亮眼,三一重工实现营业收入671.28亿元(yoy+36.47%),归母净利润100.74亿元(yoy+17.16%)。

  20.CME预估2021年8月挖掘机(含出口)销量17200台左右,同比增速-21%左右。

  21.分市场来看:国内市场预估销量11700台,增速-38%左右;出口市场预估销量5500台,增速92%左右。

  22.2021年8月国内挖掘机市场销量降幅再扩大,终端市场需求转弱明显。

  24.年初至今工程机械板块回调幅度较大,近日出现估值修复行情,随着下半年专项债发行提速、矿山复工复产等因素推动,工程机械龙头有望迎来估值修复。

  26.8月制造业PMI录得50.1%,继续位于临界点以上,低于上月0.3个百分点,制造业扩张力度有所减弱。

  27.根据国家统计局数据,7月工业机器人产量为31342套,同比增长42.3%。

  28.根据MIRDATABANK预测,2021年协作机器人市场将迎来爆发式增长,同比增速将高达91.3%。

  29.疫情加速机器换人进程,叠加企业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求以及降本需求的共同推动下,协作机器人低成本、高灵活优势将进一步凸显,市场将迎来快速发展。

  31.2021年7月我国进口半导体制造设备7922台,进口金额26.89亿美元。

  32.1-7月进口半导体制造设备数量、金额分别同比上升48.1%、45.7%。

  33.广东省制造业“十四五”规划出炉,投资2.28万亿元到战略性支柱产业和新兴产业,规划描画了“强芯行动”的详细“广东路径”,明确要求到2025年广东半导体及集成电路产业营业收入突破4000亿元,打造我国集成电路产业发展第三极,建成具有国际影响力的半导体及集成电路产业聚集区。

  34.上海市人民政府印发临港新片区发展“十四五”规划,明确十四五期间培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群。

  35.受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备,预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。

  36.风险因素:异质结产业化不及预期,下游固定资产投资放缓风险,专项债发行不及预期,行业竞争加剧风险,国产化进度不及预期等。

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